luck18新利为优化债务结构,,,,,,,,降低融资成本,,,,,,,,进一步在资本市场展示良好信用形象,,,,,,,,拟向银行间市场交易商协会申请注册不超过5亿元超短期融资券。。。。。。。为公开、透明选择自身投债能力强,,,,,,,,包销比例高,,,,,,,,注册发行经验丰富的超短期融资券主承销团,,,,,,,,现通过公开比选方式,,,,,,,,确定具有合格资质且有丰富发行经验的承销机构作为本期超短期融资券的承销团,,,,,,,,为比选人在超短期融资券提供承销专项服务,,,,,,,,并配合比选人组织其他中介机构开展工作。。。。。。。
一、基本情况
(一)比选人名称:luck18新利。。。。。。。
(二)比选人地址:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座20楼。。。。。。。
(三)比选品种:超短期融资券
(四)发行期限:不超过270天
(五)承销方式:余额包销
(六)募集资金用途:本次公开发行所募集资金将用于偿还有息负债以及补充流动资金等符合主管机关规定的用途。。。。。。。
(七)发行计划:由比选人根据资金需求状况,,,,,,,,在核准有效期内一次或分期发行
(八)主承销商确定:比选人将组织评选小组进行评分,,,,,,,,在比选申请人中以综合评分由高至低排序,,,,,,,,选取不超过四家确定为中选人。。。。。。。
(九)承销费率确定:比选申请人综合评分由高至低排序,,,,,,,,选取不超过四家确定为中选人,,,,,,,,其中承销佣金最低报价确定为承销费率。。。。。。。
二、比选要求
(一)承销机构基本条件
具有非金融企业债务融资工具主承销商资质;;;;;;具有独立承担民事责任的能力;;;;;;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;;;;;;熟悉超短期融资券发行程序,,,,,,,,拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业团队;;;;;;拟派项目负责人具有发行超短期融资券成功案例的经验,,,,,,,,并具备会计、法律等相关专业知识;;;;;;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;;;;;;近三年内在经营活动中无重大违法、违规记录;;;;;;法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。。。。。。。
(二)比选申请人工作要求
协助比选人完成本次超短期融资券的申报、发行工作,,,,,,,,主要包括但不限于以下内容:
1.确保本次超短期融资券发行成功,,,,,,,,募集资金用于偿还有息负债以及补充流动资金等符合主管机关规定的用途。。。。。。。
2.配合比选人完成超短期融资券发行前资料准备等工作:包括设定发行方案、拟定发行计划,,,,,,,,协助比选人选择合适的发行窗口期,,,,,,,,牵头项目执行,,,,,,,,负责组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书等文件及承销合同中约定的所有工作任务。。。。。。。
3.配合比选人完成超短期融资券的申报工作:包括协助比选人根据主管机关要求,,,,,,,,梳理和准备申报所需资料,,,,,,,,包括撰写申请文件,,,,,,,,积极与主管机关沟通协调等。。。。。。。
4.负责协调本次发行超短期融资券评级、律所和审计等中介机构的工作进度。。。。。。。
5.超短期融资券发行承销工作:包括超短期融资券发行认购期间,,,,,,,,积极向投资者销售比选人所发行的超短期融资券,,,,,,,,组建承销团队参与超短期融资券的承销、认购等工作,,,,,,,,进行簿记建档、定价配售销售,,,,,,,,办理超短期融资券登记托管等工作,,,,,,,,使得超短期融资券最终以较为合理的价格顺利发行。。。。。。。
6.超短期融资券发行后续工作:包括协助后续管理、信息披露、付息兑付工作等。。。。。。。
7.除政策调整等客观不可控因素外,,,,,,,,比选申请人应该完成的工作和承诺的事项未按时、按质完成,,,,,,,,比选人可对比选申请人进行处罚,,,,,,,,具体处罚方式另行协商。。。。。。。
三、获取比选文件时间、方式
比选申请人可在我司官方网站公告栏下载比选文件。。。。。。。
四、比选文件截止时间和比选活动地点
比选文件提交截止时间:2023年5月31日17∶30
比选活动地址:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座19楼。。。。。。。
五、其他事项
比选材料需封装并装订成册,,,,,,,,一份正本四份副本,,,,,,,,加盖有权机构公章密封(分支机构需取得总部授权),,,,,,,,于2023年5月31日17:30前提交至江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座19楼,,,,,,,,过期视为主动放弃。。。。。。。
申请人需保证材料的真实性,,,,,,,,一旦发现提供虚假数据,,,,,,,,取消本次参与资格,,,,,,,,列入我公司不诚信名单,,,,,,,,不再与其合作。。。。。。。我公司将成立评选小组,,,,,,,,对申请人比选材料进行打分,,,,,,,,并将比选结果进行公示。。。。。。。
六、联系方式
比选人:luck18新利
地址:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座19楼
邮编:330224
联系人:徐女士
电话:0791-83097650
本公告最终解释权归luck18新利(比选人)所有。。。。。。。
附件:文演集团超短期融资券主承销团比选文件